Crescimento da Inteligência Artificial Impulsiona Demanda por Energia e Infraestrutura de TI
A explosão da inteligência artificial (IA) está transformando rapidamente o cenário global de energia e infraestrutura de TI. Com o aumento exponencial do uso de ferramentas de IA, como o ChatGPT, a demanda por centros de dados e energia elétrica está crescendo a passos largos. Este post explora como essa revolução está beneficiando empresas de energia e construção, e o que podemos esperar nos próximos anos.
O Impacto da IA na Demanda por Energia
A inteligência artificial, com suas aplicações variadas e intensivas em dados, está pressionando a infraestrutura energética mundial. De acordo com um relatório da Goldman Sachs, a demanda por energia dos centros de dados deve aumentar 160% até o final da década, impulsionada principalmente pelo uso crescente de ferramentas de IA que consomem até dez vezes mais eletricidade que uma pesquisa básica no Google.
- As ferramentas de IA, como o ChatGPT, exigem vastas quantidades de poder computacional.
- Centros de dados estão se expandindo rapidamente para acomodar essa demanda.
- A infraestrutura energética precisa se adaptar para suportar esse crescimento.
Beneficiadas: Empresas de Energia e Construção
Com o crescimento dos centros de dados, empresas de energia e construção estão se destacando como grandes beneficiárias dessa transformação. Tradicionalmente vistos como setores defensivos, esses setores agora oferecem oportunidades de investimento promissoras.
- Empresas de energia estão vendo um aumento significativo na demanda por seus serviços.
- Construtoras estão envolvidas na construção de novos centros de dados e infraestrutura associada.
- Os setores de energia e construção estão entre os de melhor desempenho no S&P 500 nos últimos seis meses.
Investimentos em Infraestrutura: Hardware Supera Software
A alta demanda por inteligência artificial está redirecionando os investimentos em TI, com o hardware superando o software em termos de prioridade. Empresas de nuvem estão planejando gastar mais de US$ 200 bilhões em centros de dados neste ano, refletindo a necessidade de infraestrutura robusta para suportar a IA.
Desempenho das Empresas de Hardware
- Digital Realty Trust: A única empresa de investimento imobiliário de centros de dados na bolsa de Nova York, valorizou-se 38% no último ano.
- Super Micro Computer: Especializada em tecnologia de resfriamento líquido para hardware de IA, teve valorização de 200% até agora em 2024.
- Vertiv: Fabricante de equipamentos de energia e resfriamento para centros de dados, subiu 80% neste ano.
Desafios para Empresas de Software
Enquanto o setor de hardware está florescendo, empresas de software enfrentam desafios para acompanhar o ritmo. A alta demanda por GPUs e outros equipamentos físicos fez com que as ações de hardware superassem as de software em 30 pontos percentuais este ano.
Perspectivas Futuras: Lucros Significativos Após 2028
Embora o setor de centros de dados apresente uma oportunidade de investimento promissora, pode levar anos até que impactem significativamente os lucros corporativos. Travis Miller, estrategista de energia e utilidades da Morningstar, estima que os primeiros impactos significativos nos lucros ocorrerão em 2028.
Apesar dos desafios potenciais relacionados à capacidade energética dos EUA, a expansão considerável nos próximos anos é inevitável.
Oportunidades de Investimento
- Empresas de energia e construção estão bem posicionadas para se beneficiar do crescimento dos centros de dados.
- Investimentos em hardware, como GPUs e sistemas de resfriamento, são prioritários.
- Empresas que facilitam o grande uso de eletricidade, como a Super Micro Computer e a Vertiv, estão vendo um forte desempenho.
Comentário do Milagre
Rafael Milagre: “Olha só, galera! Quem diria que as grandes vencedoras da corrida da IA não seriam as gigantes do software, mas sim as empresas de energia e construção? É como se o coadjuvante tivesse roubado a cena do protagonista. Vamos combinar, é um plot twist digno de filme de Hollywood! A lição aqui é clara: sempre tem espaço para quem está nos bastidores, sustentando o espetáculo. E se você está pensando em investir, talvez seja a hora de olhar para onde ninguém estava olhando antes. Fica a dica!”
Conclusão
A crescente demanda por inteligência artificial está transformando o cenário dos centros de dados e impulsionando setores tradicionalmente defensivos, como energia e construção. Com investimentos significativos em hardware superando software, as empresas desses setores estão bem posicionadas para se beneficiar desse crescimento. Embora os impactos significativos nos lucros corporativos sejam esperados apenas após 2028, as oportunidades de investimento são promissoras.
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Especialista em Inteligência Artificial.
Mentor do G4 Educação, Professor de IA da ESPM e Diretor na Nalk
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